Em um futuro fictício, Joe, um pequeno garoto de apenas 9 anos faz parte de um projeto de codinome 90, onde um super computador, invenção de seu próprio pai, professor Mark Lane, um cientista famoso, transfere toda sua experiência e sabedoria para Joe, tornando-o um super agente secreto a serviço da inteligência inglesa, que resolve os mais intrigantes incidentes diplomáticos contra a humanidade, na época da guerra fria. Mais uma aventura da mente criadora de Gerry Anderson com suas marionetes, filmado em Super Marionation.