Bobby Jones, filho do vigário de Marchbolt, uma pequena cidade do sul do País de Gales, um dia está jogando golfe com seu amigo, o Dr. Thomas. Quando vão procurar a bolinha que caíra no penhasco, encontram um homem desmaiado. Deduzem que ele caiu devido à neblina. O Dr. Thomas avalia a situação e diz que o homem morrerá em poucos minutos. Enquanto o médico vai buscar ajuda, Bobby fica ao lado do moribundo, que recupera os sentidos por poucos segundos e pergunta: “Por que não pediram a Evans?”. Na tentativa de identificar a pessoa morta, Bobby descobre no seu bolso a fotografia de uma linda mulher. A polícia encontra a mulher da foto, que diz ser irmã do morto. Analisando os últimos movimentos do homem, concluem que a sua morte foi um acidente. Mas Bobby reconhece que a suposta irmã que se apresenta não é a mesma mulher da foto e, junto com a sua amiga de família nobre, Lady Frances Derwent, que adora aventuras, se empenham em investigar este interessante mistério. Bobby e Frances usam uma série de recursos para desvendar os mistérios por trás do que eles imaginam ser um assassinato. Querem descobrir quem é realmente o homem assassinado, quem é a mulher da foto, quem é aquela que alega ser a irmã do morto mas não é, quem é Evans, e quem empurrou o homem do penhasco (se foi isso o que aconteceu). E, por fim e principalmente, querem descobrir como essas respostas estão interligadas. Porém, no desenrolar do romance, ambos percebem que aquilo era algo maior do que eles previam, e acabam colocando, desde o começo, suas vidas em risco. Como não poderia deixar de ser, o final surpreendente trás, junto com o alívio pelo fim do grande mistério, uma sensação de ansiedade, como querendo que ainda não tivesse acabado.