Numa cidade tipicamente industrial, cinza, barulhenta e constantemente em trabalho vive Henry Spencer (Jack Nance, ator que foi assassinado em 1996) num prédio que parece abandonado. Sua única diversão é ouvir os ensinamentos de uma mulher no rádio que fala sobre felicidade no paraíso. Sua antiga namorada, Mary X (Charlotte Stewart), aparece grávida, e a família da garota diz que a criança é de Henry, mas o bebê nasce uma aberração e Mary abandona-o com Henry, que passa a cuidar sozinho da “criatura”.